Китай скуповує автопром. Як КНР підминає під себе світові бренди та автовиробництво

Китайські автовиробники дедалі більше розширюють свою присутність у світовій автомобільній промисловості різними способами, включаючи поглинання, спільні підприємства та стратегічні партнерства. Вони чимало інвестують як у традиційних автовиробників, так і в нові компанії з виробництва електромобілів – понад $120 млрд державних інвестицій за 20 років, як пише Financial Times.

Водночас за даними Bloomberg, Китай поступово витісняє світових автовиробників зі свого ринку.

Liga.Tech дослідила, які китайські компанії хоча б частково володіють всесвітньо-відомими автовиробниками та чому в США немає китайських авто.

Geely

Компанія Geely володіє декількома брендами, включаючи британського виробника спортивних автомобілів Lotus, Zeekr (електромобілі преміумкласу), Volvo Cars (на всі 100%) і Polestar, через спільне підприємство з Volvo.

У Geely вивчали можливість покупки частки в Aston Martin з 2020 року, але реалізувати задум змогли тільки в 2022 році. У травні 2023 року Geely збільшила частку в Aston Martin до 17%, ставши третім найбільшим акціонером. Це дозволило ввести свого представника в раду директорів Aston Martin.

Раніше Geely придбала 10% акцій Mercedes-Benz Group AG та 34% акцій корейського підрозділу Renault SA і 50% акцій Smart. Geely Holding Group включає найбільшого приватного автовиробника Китаю Geely Auto, компанії Volvo, Proton і Lotus. 

У 2017 році Geely Holding Group придбав 49,9% акцій національного автовиробника Малайзії Proton. А вже згодом Geely також придбала 51% акцій компанії Lotus, яка є дочірньою компанією Proton. Інша китайська компанія, Alibaba Investment, також має частку в автовиробнику Proton.

Також до складу холдингу входять бренди Lynk & Co та Geometry, виробник електричних лондонських таксі та фургонів London Electric Vehicle Company, а також розробник летючих автомобілів Terrafugia.

Volvo Trucks

У 2018 році китайська компанія Zhejiang Geely Holding Group також придбала 8,2% акцій Volvo Trucks, незалежного підрозділу Volvo Cars, що спеціалізується на комерційних автомобілях.

Китайський автовиробник Zhejiang Geely Holding Group також володіє 9,69% акцій Daimler AG (Mercedes-Benz). Це той самий Daimler AG, який є материнською компанією для Mercedes-Benz.

SAIC 

Перше помітне придбання західної автомобільної компанії китайським автовиробником відбулося в 1994 році. Того року китайська компанія Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) придбала 50% акцій спільного підприємства з південнокорейським автовиробником SsangYong Motor Company. 

Хоча SsangYong є південнокорейською компанією, це придбання часто вважають значним, оскільки воно стало першим випадком придбання китайським автовиробником частки в некитайській автомобільній компанії. Це не допомогло SsangYong і він врешті-решт збанкрутував, правда вже не під управлінням SAIC.

General Motors (GM)

SAIC Motor Corporation, китайський автовиробник з 1998 року, має спільне підприємство з General Motors у Китаї під назвою SAIC-GM. Хоча SAIC-GM є окремим підприємством, SAIC Motor Corporation опосередковано володіє значною часткою в GM через це партнерство. Спільне підприємство навпіл розділене між американською та китайською компаніями.

Також SAIC має спільне підприємство з Volkswagen в Шанхаї (SVAC). Частки SAIC і Volkswagen складають по 50%. Саме звідси Volkswagen ID.4 (найпопулярніший електромобіль українського ринку минулого року) потрапляє на наш ринок.

Rover Group і MG  

У 2005 році британську марку MG (Morris Garages) купила за 78 млн євро китайська компанія Nanjing Automobile (яка у 2007 році увійшла до складу SAIC).

Наразі право власності на оригінальні марки Rover Group розділене між BMW (Німеччина), SAIC (Китай) і Tata Motors (Індія), причому остання володіє самою маркою Rover, а її дочірня компанія Jaguar Land Rover володіє більшою частиною активів історичної компанії Rover.

Dongfeng  і група PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel/Vauxhall)

Китайський автовиробник Dongfeng Motor Corporation володів 12,23% акцій Групи PSA. Ця частка була придбана 2014 року в межах стратегічного партнерства.

Після створення мультинаціональної автомобільної корпорації китайці конвертували свої акції в нову структуру і тепер володіють 3,16% акцій Stellantis, транснаціональної корпорації зі штаб-квартирою в Амстердамі.

Pininfarina

Одна з найвідоміших італійських фірм, що займається будівництвом кузовів і дизайном автомобілів. Pininfarina розробляла автомобілі для таких компаній — Ferrari, Maserati, Rolls-Royce, Cadillac, Jaguar, Volvo, Alfa Romeo, Honda, Fiat, Peugeot і Lancia.

У 2015 році китайський виробник електромобілів Hybrid Kinetic Group придбав контрольний пакет (51% акцій) Pininfarina.

Rimac Automobili

Китайський виробник авто та акумуляторів Camel Group придбав 10% акцій Rimac Automobili, хорватського виробника електричних гіперкарів, у 2019 році. У листопаді 2021 року компанія стала частиною Bugatti Rimac, спільного підприємства Rimac Group та Porsche AG. 

Faraday Future

Faraday Future, американський стартап з виробництва преміальних електромобілів, за даними Reuters, отримав значну фінансову підтримку від китайської групи компаній з нерухомості Evergrande Health Industry Group, яка у 2018 році придбала 45% акцій Faraday Future.

Влітку 2023 року Faraday Future нарешті почали постачання перших серійних екземплярів електромобіля FF 91, концепт якого був представлений ще у 2017 році. Машина вражає своїми характеристиками, але шокує цінником. $309 000 – саме стільки коштує топова версія FF 91 2.0 Futurist Alliance, яка першою вийшла на ринок.

Чому в США немає китайських авто

У США не можна зустріти жодного китайського бренду. З першого погляду це виглядає дивно, адже китайський автопром – найбільший у світі та за обсягами виробництва навіть перевершує американський. США та Китай є серйозними економічними супротивниками на світовій арені. Піднебесна вже не перший рік намагається потрапити на американський ринок, але поки що безрезультатно. На це є кілька причин.

Перша – авторитет, а точніше, його відсутність. Китайських автовиробників немає у списку 100 кращих брендів, опублікованому американськими дослідницькими інститутами. Звідси виникає думка про низьку якість і ненадійність продукції.

Друга причина – безпека авто. Краштести проведені американським страховим інститутом дорожньої безпеки (IIHS) більш вимогливі до безпеки та суттєво відрізняються від краш-тестів, які проводяться в Китаї за китайською методикою C-NCAP, пише Auto.Ria. Методику C-NCAP критикували навіть у самому Китаї та вважали її необ’єктивною. 

І, звісно, санкції. Деякі компанії, вже потрапили під санкції Сполучених Штатів і ЄС. Як повідомляє Financial Times санкції США та ЄС обмежують доступ китайських компаній до американських та європейських технологій. Nikkei Asia пише про заборону китайським фірмам купувати просунуті автомобільні чипи та обладнання для їх виробництва без ліцензії та про перехід на вітчизняні чипи.

Остання причина – екологічні норми. Раніше Уряд КНР не надто переймався кількістю викидів, які виробляють їх машини. А ось американців це навпаки дуже турбувало.

Однак з липня 2023 року, за даними Reuters, Китай запровадив суворіші за Євро-6 стандарти викидів транспортних засобів. Модернізовані стандарти мають більш суворі вимоги до викидів забруднювальних речовин, таких як окис вуглецю та оксиди азоту.

У США норми викидів транспортних засобів регулює Агентство з охорони навколишнього середовища. Саме ця організація визначає суворі правила та вимоги, а також контролює їх виконання. Однак законодавча система в Америці побудована таким чином, що кожен штат може мати свої норми та закони. Навіть сусідні штати можуть мати кардинально різні нормативні приписи.

Китайські компанії не готові до жорсткої конкуренції, бо зародилися і розвивалися в "тепличних умовах" своєї економіки, що стрімко зростала. Вони не вважають за потрібне вкладати значні кошти в рекламу та просувати свій товар на постійній основі. А ще, крім витрат на маркетинг, їм доведеться створювати з нуля дилерську та сервісну мережу.

Усі ці фактори свідчать не на користь Китаю. Цілком очевидно, що на їх авто  в Америці не чекають і в найближчому майбутньому вони навряд чи з'являться на їх ринку.

Та китайські автовиробники активно інвестують у західні автомобільні компанії, що сприяє їхній міжнародній присутності та технологічному прогресу.

Оскільки Китай стає найбільшим гравцем на світовому автомобільному ринку, очікується, що його вплив на внутрішню промисловість США та Європейського Союзу тільки посилиться.  

Автомобільна промисловість Китаю продовжує розширюватись, завдяки прямим іноземним інвестиціям. Ці інвестори прийшли у формі альянсів і спільних підприємств між міжнародними виробниками автомобілів та китайськими партнерами. Китайські автовиробники, наприклад як Geely, мають серйозний потенціал і швидко розвиваються. Однак цей позитивний тренд може швидко змінитися, під впливом нових санкцій та обмеження доступу до технологій.