Приготовление еды станет таким же атавизмом, как пошив одежды с нуля дома — такой вывод сделал инвестиционный банк UBS в отчете «Is the Kitchen Dead?». Вторая часть предсказания из отчета: быстрый завтрак или чашка чая — вот вершины кулинарного искусства, которые по силам миллениалам. Вся остальная еда будет заказываться онлайн.

придет время и останется только чай

Трудно сказать, поменяется ли рынок еды столь радикально, но уже сегодня заметны значительные изменения. Благосостояние горожан растет, а времени на выбор продуктов и готовку все меньше, поэтому доставка готовых блюд и продуктов на дом становится популярной.

Глобальный рынок food delivery

Мировой рынок доставки еды составляет около $100 млрд — это 1% от всего рынка еды или 4% от ресторанного рынка. Сегодня 90% всех заказов доставки еды — это традиционная доставка напрямую из ресторана благодаря собственному курьеру заведения.

Однако уже примерно половина заказов осуществляется онлайн (на сайте, через мобильные приложения). И по прогнозам, доля онлайн-заказов будет расти.

Перспективы мирового рынка food delivery

Источник: McKinsey

В отчете UBS прогнозируется рост мирового рынка доставки еды на 20-30% ежегодно до $365 млрд к 2030 году. Рост объясняется тремя основными причинами:

  • миллениалы заказывают доставку еды в три раза чаще, чем их родители (а с ростом достатка этого поколения — влияние будет еще более заметным);
  • индустрия растет благодаря маркетинговым затратам больших игроков (например, JustEat, DeliveryHero, Takeaway.com, Deliveroo, UberEats, Postmates, GoJek, Rappi, Glovo);
  • проникновение мобильного интернета и смартфонов растет, а мобильные приложения доставки входят в топы самых загружаемых на основных рынках.

Рынок доставки еды в Европе

Самый большой среди европейских стран рынок доставки еды в Великобритании — около $3,3 млрд (согласно данным Statista.com).

В секторе онлайн-заказов лидируют сервисы:

  • Just Eat (сервис № 1 в Великобритании, Италии, Испании, Португалии, Дании и Франции);
  • Delivery Hero (лидер в Германии, Швеции, Финляндии; представлен в Восточной Европе как foodpanda с 2016 года),
  • foodpanda (присутствует во всей Восточной Европе, а также в Азии и Латинской Америке; фокус на развивающихся рынках);
  • Takeaway.com ( № 1 в Бенилюксе и Польше, сильный второй номер в Германии);
  • Deliveroo (лидер премиального сегмента, сильный № 2 во Франции);
  • UberEats (лидирует в столицах и крупных городах: Амстердаме, Бордо, Брюсселе, Лондоне, Лионе, Мадриде, Манчестере, Милане, Париже, Стокгольме, Вене, Варшаве).
Позиции разных игроков доставки еды на рынках стран Европы

Источник: Dealroom.co

Индустрия доставки еды в Украине

На украинском рынке работают две компании, которые «кормят» всю страну: Eda.ua и «Экипаж-Сервис». Они агрегируют все блюда из ресторанов с доставкой — в мировом масштабе такая бизнес-модель устарела, но в Украине эта схема все еще увеличивает число заказов в ресторанах с собственной сетью доставки.

Недавно на украинский рынок вышел стартап Glovo (пока работает только в Киеве). В отличие от вышеупомянутых сервисов, Glovo осуществляет доставку самостоятельно, поэтому пользователь может сделать заказ не только в ресторане, где доставки априори нет, но и заказать доставку продуктов из супермаркета, лекарств из аптеки или курьерскую доставку документов.

Как монетизируется бизнес по доставке еды

В первом приближении можно выделить две категории бизнесов, которые работают в сфере food delivery: агрегаторы и сервисы, обеспечивающие логистику самостоятельно.

Для конечного клиента нет разницы в цене при заказе через агрегатор, а сервис получает комиссию от ресторана. Обычно комиссия сервиса составляет до 10% от суммы заказа.

Сервисы с собственной доставкой предоставляют пользователям более широкий выбор ресторанов и блюд: от фаст-фуда до премиальных ресторанов, которые традиционно не доставляют блюда на дом.

Несмотря на более высокие затраты по обслуживанию транспорта и зарплаты водителей, комиссия составляет около 30% с заказа. Глобальные игроки этого сегмента, такие как Deliveroo, Glovo, UberEats и Foodora, продолжают захватывать новые регионы.

Инвестиции в food delivery

Сектор доставки еды очень привлекателен для инвесторов, но чтобы сделать успешную инвестицию, нужно изучить особенности каждого рынка и продумать стратегию инвестирования. На данный момент мы в GR Capital сделали две инвестиции в секторе food delivery, и стратегии этих сделок совершенно разные:

  • Первая компания — Deliveroo, лидер в развитых странах Европы. Фокусируется на клиентах со средним и выше среднего уровнем доходов.
  • Вторая компания — Glovo, лидер в Южной Европе и c активным ростом Латинской Америке, Африке и Восточной Европе. Компания доставляет любую продукцию, которая помещается в куб на багажнике мопеда, и позиционирует свой сервис как максимально доступный.

То есть одна компания работает на развитых рынках и с фокусом только на доставке еды, а вторая — на развивающихся рынках и с более широким предложением групп товаров, которые можно доставить. Полтора года назад Deliveroo оценивали в $750 млн, а сейчас оценка — более $2 млрд.

А Glovo последние месяцы развивается со средним темпом «один новый город в неделю». Компании похожи, но они работают в разных географиях и предоставляют разный конечный продукт. Каждая перспективна в своем сегменте и сравнивать их было бы некорректно.

Частному инвестору самостоятельно сделать выбор непросто, поэтому все чаще инвесторы доверяют финансы фонду, который распоряжается вкладами. Так происходит по двум причинам.

Во-первых, чтобы проинвестировать в перспективный зарубежный стартап, необходимы связи и репутация. Во-вторых, фонд может ко-инвестировать с другими фондами, и во время раунда консолидируется опыт всех фондов, которые в нем участвуют.

Прислушиваться к мнению лид-инвесторов, которые съели собаку на подобных сделках, — эффективная стратегия. В таком случае фонды поменьше (и их limited partners) минимизируют риски и попутно перенимают опыт ключевых инвесторов.

Говорят, что инвестиции в сферу продуктов питания — беспроигрышный вариант, потому что человеку всегда нужно что-то есть, чтобы жить. Сегодня бизнес в сфере еды не ограничивается гамбургером или пиццей: огромное влияние имеет каждое звено — от пользовательского опыта при заказе до сертификации использованных продуктов для приготовления.

Рынок еды — один из древнейших секторов глобальной экономики. Он родился одним из первых и будет существовать всегда, ведь человек не может не есть.

Очевидно, что сейчас этот рынок переживает революцию — под влиянием интернета и распространения дешевых видов транспорта. Те компании, которые сумеют быстро адаптироваться к изменениям и найти новые бизнес-модели, будут делить между собой рынок завтра.