СЕО Moneyveo: В этом году мы выдали кредитов на 3 млрд грн

В Украине есть сотни тысяч семей, которым не хватает нескольких тысяч гривен до зарплаты. Чтобы преодолеть этот небольшой "кассовый разрыв", раньше им приходилось стучаться к друзьям и родственникам, чтобы попросить финансовой поддержки.

Но за последние пять лет культура небольших краткосрочных займов сильно изменилась. Стало гораздо проще одолжить до получки или до аванса в онлайне, под сносные проценты. В сети появились десятки операторов, готовых очень быстро предоставить деньги взаймы по упрощенной процедуре. Оборот этого рынка уже можно оценить в 4,6 млрд грн в год.

Доступность быстрых денег привела к новым рискам. Кибермошенники начали активно искать уязвимости в новой экосистеме и иногда им удавалось их отыскать. Стало очевидно, что PDL-займы – сложный бизнес, требующий системного подхода. Энтузиастам и дилетантам на нем не место.

Редакция LIGA.net начинает совместный проект с Moneyveo, в котором расскажет, как устроена и как функционирует экосистема онлайн-кредитов, какое у них будущее и почему безопасность личных данных станет вызовом №1.

Первый материал – интервью с CEO Moneyveo Аленой Андрониковой. Этот сервис занимает более половины рынка и с ним хотелось бы познакомиться поближе.

Начнем с предыстории

- С чего начиналось Moneyveo?

- Началось все в 2012 году, когда наш фаундер, Михаил Лизанец учился в Англии и пользовался там подобным сервисом – Wonga. Собственно для Moneyveo этот сервис был отчасти прототипом.  

Приехав сюда в 2013 году, он решил создать свой стартап.

Здесь он собрал небольшую команду. Ребята сидели в open space в небольшой комнате и разрабатывали платформу для онлайн кредитования. С 2013 по 2016 год развитие было достаточно плавное. Потом бизнес получил дополнительное финансирование и начался период стремительного роста. Годовой прирост – в 2,5 раза.

- Кто вошел в состав акционеров?

- Можете посмотреть в реестре – там все данные есть. Это группа инвесторов.

(Согласно данным Госреестра, еще одним акционером компании, владеющим долей более 20%, является Александр Унинец. – Ред.)

- Когда вы попали в компанию?

- Как СЕО я работаю с июля этого года. А в компанию пришла в апреле 2017 года как операционный директор.

- У вас один офис? На сколько сотрудников?

- У нас корпоративный офис один, но уже на нескольких локациях. В одну физически не помещаемся. У нас сейчас более 230 сотрудников, а в начале года было чуть больше 100.

Цифры: большие и маленькие 

- В 2018 год с каким количеством клиентов вы вошли?

- Вошли с 150 000 клиентами. А сейчас их уже 460 000.

- В следующем году темпы роста сохранятся?

- Я думаю, небольшой спад будет. Это не будет уже рост в 2,5 раза. Но он будет существенный – в 1,8-2 раза точно.

- Какой средний чек у клиента (средняя сумма кредита)?

- Конечно, средний чек плюс минус одинаковый у любого пидиэльщика (от термина pdl-займы (pay day loans) или "деньги до зарплаты"). Он составляет порядка 100 долларов. Независимо от инфляции. В последнее время мы озадачились детальным исследованием потребностей наших клиентов и средний чек у нас даже немного вырос – на 20%.

- На что вообще люди занимают?

- Это кредит до зарплаты на житейские и бытовые вещи. Потребности абсолютно приземленные. Максимальный срок – до 30 дней. Обычно анонсируют, что вернут деньги в течение 20 дней, а по факту возвращают даже раньше – через 12-15 дней.

- Сколько вы зарабатываете на таких кредитах?

- Начну с того, что у такого кредитного продукта довольно высокий уровень дефолта (процент просрочки), ведь он достаточно рискованный. Поэтому в любой стране мира ставки очень высокие – от 500 до 700% годовых. Украина – не исключение. В любом случае оценивать ставку в годовом измерении для такого короткого продукта не корректно. У нас средняя договорная ставка в месяц – 30%.

- Насколько сейчас сильна конкуренция на вашем рынке?

- Конечно, с 2016 года потенциал этого направления очень быстро стал расти. На сегодняшний день на онлайн-рынке есть уже более 40 провайдеров. И, я думаю, это еще не предел рынка. По нашим оценкам, в следующем году его тоже еще не будет. Мы с большим отрывом впереди от других участников рынка.

- То есть тех, кто наступает на пятки, нет?

- Нет. У нас порядка 65% рынка состоянием на сегодня.

- Вы монополист?

- Мы – лидер. Я не люблю слово "монополист".

- Какой у вас оборот?

- Мы уже выдали за этот год кредитов на 3 млрд грн при среднем чеке 3 000 грн.

- То есть весь PDL рынок можно оценить в 5 млрд грн?

- Текущий – да. Но потенциал еще выше. В Украине возможен прирост в 2-3 раза в последующие годы.

- Выходит, большому количеству людей в нашей стране до зарплаты приходится занимать $100?

- Да, достаточно большой сегмент населения не покрывают традиционные банковские кредитные продукты. Плюс, у нашей целевой аудитории есть определенные сложности, чтобы взять у банка кредит.

- Это кредитная история?

- Не всегда. Мы, конечно смотрим на кредитную историю и с совсем плохой историей займы не даем. Самое главное, что по удобству мы впереди банка. Так как за 8 минут ни один из них не оформляет кредиты. В этом и фишка онлайн-кредитования: можно быстро, без необходимости в звонках родственникам от сотрудников банка, получить деньги.

- Где больше всего потребность в быстрых кредитах?

- Больше всего – в Киеве и центре страны. Много на юге. Немного меньше на западе.

- На западе, наверное, заробитчане деньги родственникам перечисляют?

- Там, конечно, свои нюансы есть. Но там люди живут с теми же потребностями, что и во всей Украине.

О новых продуктах

- Какие новые продукты у вас появятся?

- Одним из них уже с января хотим порадовать клиентов.

- Кредит на $200?

- (Смеется) Даже больше. Средний чек в нашем новом продукте, как мы оцениваем, составит порядка 8 000 грн. Но вообще будет возможен кредит до 30 000.

- То есть это уже будет конкурент банковскому кредиту?

- Мы его тоже называем пока PDL. Но он будет более долгосрочный и на бОльшую сумму. С возможностью оплаты частями.

- Чем тогда все-таки от банковского кредита отличается?

- Процедуры разные: быстрее оформление и те же риски остаются. Ставка будет немного меньше, чем у нас сейчас.

- Что происходит с людьми, которые явно не платят? Вы отдаете их долги коллекторам?

- Проблемные кредиты проходят несколько стадий. Первая – soft-стадия. Это три дня после просрочки. Мы за них не начисляем никаких штрафных санкций в случае погашения в течении этих трех дней. Делаем предупреждение через доступные каналы связи.

Если клиент таки не погасил долг после напоминания, мы самостоятельно "ведем" должника достаточно долго – до сотого дня. Раньше мы отдавали долги факторинговым компаниям на более ранних стадиях. Но у нас не было контроля над тем, как они требуют погашения от клиентов. И от последних были жалобы, с которыми приходилось работать. Поэтому была выбрана стратегия максимально долго удерживать портфель должников. Мы внедрили внутренний отдел контроля качества, чтобы они отслеживали разговоры коллекторов с клиентами. Проблемным клиентам предлагается реструктуризация и пролонгация платежей, в зависимости от ситуации.

- Какая у вас общая сумма долга, которую отдали на факторинг?

- Не могу разглашать.

- Но это миллионы грн?      

- Конечно, миллионы. За весь год – десятки миллионов, но не сотни.

- Запуск каких еще новых продуктов намечается в следующем году?

- Мы хотим зайти в B2B сегмент и работать с розничными сетями. Детали пока не могу сказать – продукт еще находится в разработке.

- В ритейле же, скорее всего, будет рассрочка?

- Да, однозначно, это будут более длительные кредиты. И самое главное – более дешевые.

- То есть процентная ставка будет меньше, чем у банков в среднем?

- Да. Но тут важны будут отношения с партнером – то есть с ритейлером.

О выходе на новые рынки

- Как вы смотрите на экономическую ситуацию в стране? Какие прогнозы с учетом введения военного положения?

- Пока платежеспособность в регионах, где ввели военное положение, не поменялась.

Поэтому мы пока ориентируемся на положительное развитие событий. Но в любом случае для диверсификации бизнеса, планируем выйти в другие страны.

- В какие?

- Пока исследуем. Причем смотрим весь мир, пока без фокуса на каком-то регионе. Мы уже работали в Мексике с тем же продуктом. Достаточно успешно. Но акционеры тогда решили сфокусироваться на одной стране. Поэтому этот бизнес продали в 2016 году. Сейчас же готовы снова сделать шаг в мир.

- Вы ведь, наверное, не в Европу будете идти, а в страны, которые развиваются?

- В восточной Европе тоже есть потенциал. Поэтому смотрим и туда.

- В Индию не собираетесь?

- Кто знает. Хотя сейчас там наметилась тенденция больше по кредитованию SME, а не частных лиц. Но, опять-таки, с учетом огромного населения, потенциальных клиентов-физлиц там тоже очень много.  

О безопасности данных

- Затрону тему безопасности данных клиентов. После всех тех событий, которые с вами случились осенью, как вы переосмыслили к ней подход? Остались ли претензии у СБУ?

- У СБУ претензий на сегодняшний день нет. Мы с ними сотрудничаем в плане проверки всех тех договоров, которые квалифицированы как оформленные мошенническими методами. Достаточно большой набор вопросов, на который мы отвечаем по каждому такому кейсу. Мы сами заинтересованы в поиске этих мошенников.

- Что было сделано внутри компании?

- В первую очередь – проведена проверка всех сотрудников. В том числе и на полиграфе.

- Всех на полиграфе?

- У кого есть прямой доступ к базам данных. Всех – нет смысла. Я очень переживала за проверку. Но все отлично! Я довольна результатом. И если прокуратуре необходимы будут наши доказательства – мы их, конечно, предоставим.

Также мы еще раз проверили систему доступа к данным, которая у нас и так получает международный сертификат по защите карточных и персональных данных PCI DSS (level 2). Еще раз убедились, что мы защищаем эту информацию в соответствии со всеми требованиями.

- То есть на стороне банка-эмитента карточки была проблема?

- Я не могу какую-либо сторону обвинять. Для этого есть суд. Мы прекрасно понимаем, что в общей экосистеме все стороны несут ответственность. 

- Была же версия, что мошенники использовали для оформления кредитов припейд-карточки.

- Да, действительно был довольно большой пул карт такого типа, с которым связаны мошеннические операции. И эти сведения тоже в работе у прокуратуры.

- Как тогда избежать подобных случаев в дальнейшем?    

- Во-первых, наш платежный партнер блокирует выдачу кредитов на припейд-карты. Он всегда это делал. Но, к сожалению, у одного из банков такие карточки не были зафиксированы как припейд. И наш провайдер видел их как дебетные персонализированные карты.

- Сейчас с этим банком разобрались?

- Это вопрос к органам. Они владеют ситуацией. Пока идет расследование. Думаю, что это будет не быстрый процесс. Такие дела, как правило, больше года рассматриваются.

Кстати, в прошлом году с нашей помощью во Львове Киберполиция задержала мошенников, которые оформляли кредиты на поддельные карты. Как правило, идет запрос на кредиты сразу в 5-6 PDL компаний. Эти процессы запараллеливают, чтобы не светилась кредитная история.

- Где они берут такие карты?

- В Украине торговля базами данных – это распространенное явление. Поэтому на страже нужно быть всегда. Когда в этому году был пик оформления фейковых кредитов, мы открыли отдельную страничку по сбору жалоб. Максимально открылись. Говорили: пишите нам и звоните! Нужно было принять боль клиентов, ведь мошенники портили им кредитные истории и нужно было на это реагировать. Так вот, мы уже видим спад запросов на выяснение потенциально мошеннических операций (на 35-40%).

- Сколько всего было фейковых кредитов?

- 450 в этом году зафиксировано на сегодня. Если говорить в относительных цифрах – то это 0,05% от всех выданных нами в этом году. Статистически это очень низкий показатель, но пик пришелся на полтора месяца. Поэтому это спровоцировало резонанс.

О планах на будущее

- Собираетесь ли привлекать инвестиции и партнеров?

- Если бы законодатели разрешили нам привлекать депозиты (сейчас на это мораторий), то возможно, это был бы один из методов нашего финансирования.  

На сегодняшний день пока справляемся своим рабочим капиталом. Вся прибыль реинвестируется в бизнес.

- То есть вы не будете привлекать инвесторов?

- Я об этом не говорю. Мы также положительно смотрим на со-инвестирование – почему нет?

- Покупать мелких игроков не хотите?

- Пока ко мне и акционерам не приходили с такими предложениями.

- Собираетесь ли выходить на биржу, Варшавскую, например?

- Я думаю, сначала нужно выйти на международный рынок со своим продуктом, а потом уже, к 2020-му году, подумать и про биржу.