Рынок электромобилей растет, но тенденция под опасностью. Что происходит в ЕС и мире

В Европе рынок электромобилей переживает бум во многом благодаря субсидиям и налоговым льготам как для производителей, так и для покупателей. Мировой рынок электрокаров в 2023 году вырастет на 34%, но к 2030 году, согласно одному из прогнозов, электромобили составят всего 15% мирового парка.

Liga.Tech решила разобраться, долго ли продлится ажиотаж на электромобиле и не остановится ли рост рынка после отмены субсидий и льгот.

Бум продаж электромобилей

Согласно исследованию Canalys, мировые продажи электромобилей, состоящих из аккумуляторных электромобилей (BEV) и гибридов (PHEV), достигнут 14,1 миллиона единиц в 2023 году. Это соответствует росту продаж электромобилей на 34% по сравнению с 2022 годом.

Между тем весь рынок легковых автомобилей, включающий легковые автомобили и легкие коммерческие автомобили, согласно прогнозам, вырастет всего на 9%. Таким образом, ожидается, что в этом году электромобили займут 16% мирового рынка легковых авто, пишет аналитический портал Autovista24.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей АСЕА в ноябре 2023 года количество регистраций новых аккумуляторных электромобилей в ЕС выросло на 16,4%, составив 144 378 единиц. Несколько рынков внесли свой вклад в этот рост, обеспечив двузначный и трехзначный процентный прирост, прежде всего Бельгия (+150,2%), ныне пятый по величине рынок по объему. Однако продажа аккумуляторных электромобилей в Германии упала на 22,5%. Несмотря на это, с начала года объем продаж составил почти 1,4 миллиона единиц, что отражает существенный рост на 48,2% по сравнению с предыдущим годом и составляет 14,2% доли автомобильного рынка ЕС за этот период.

В ноябре количество новых регистраций гибридных электромобилей в ЕС выросло на 28,7% благодаря двузначному росту на трех крупнейших рынках: Германии (+38,4%), Франции (+35,8%) и Италии (+30,2%). Это привело к совокупному увеличению на 29,9%, достигнув почти 2,5 миллиона проданных единиц по состоянию на ноябрь – более четверти доли рынка ЕС.

Tesla Model 3 и Model Y являются самыми популярными электромобилями в мире в 2023 году. Вместе они занимают две верхние строчки в рейтинге и продают более 1,1 миллиона автомобилей. 

Самый дешевый (цена менее $3000) – китайский Wuling Hongguang MINI EV занимает третье место. За ним следуют BYD Qin Plus EV, Tesla Model S и BYD Han EV. Audi e-tron, Volkswagen ID.4, Renault Zoe и Hyundai Kona Electric занимают места с седьмого до десятого.

Сложности и стимулы в ЕС и США

Налоговые и законодательные льготы и денежные бонусы заметно отличаются не только в зависимости от страны, но и от того, частный транспорт или корпоративный. У каждой из 27 стран ЕС к этому вопросу собственный подход.

По данным EURACTIV, чтобы воспользоваться государственными стимулами для покупки персонального электрокара, покупателю нужно выполнить ряд непростых требований. 

В Испании правительство выделило более 400 миллионов евро на стимулирование покупки электромобилей и установку зарядных станций. Однако схему критиковали за то, что она требует от покупателей авансирования 100% начальных инвестиций. Эта система стимулов оказалась малоэффективной для потребителей со средним и низким доходом. Им трудно сразу выложить более высокую первоначальную цену за электромобиль. Особенно учитывая отсутствие сроков финансовой помощи от государства. Возмещение может занять более года.

В Румынии ввели самые высокие экологичные бонусы в Европе для поддержки покупки электрического или гибридного автомобиля, которые достигают 10 000 евро. В то же время даже с учетом субсидии цена электромобилей остается высокой для финансовых возможностей большинства потребителей. Самая дешевая модель электромобиля в Румынии стоит от 21 000 евро (за машину румынского производства Dacia Spring), электрический Smart – от 24 500 евро. И это – высокая цена для рынка, где ежегодно регистрируется вчетверо больше подержанных автомобилей, чем новых.

Аналогичная ситуация и в Болгарии, где средняя цена электромобиля на 50-75% выше, чем на альтернативный автомобиль на ископаемом топливе того же класса. При этом разница в цене еще больше увеличивается, если покупатель выбирает аккумулятор большей емкости с большим запасом хода. Сейчас в стране зарегистрировано около 8500 полностью электрических автомобилей и более 15 000 гибридов. А за первые полгода зарегистрировано только 4353 электромобиля. Чтобы стимулировать этот рынок, болгарское правительство отменило налоги на электромобили и разрешило бесплатно парковать электрокары в центре города. Но все это экономит владельцам всего около 75 евро в год, что мало увеличивает привлекательность электромобилей. Самые популярные марки – Tesla, Dacia и BMW.

В 2021 году австрийское правительство ввело план стимулирования потребителей, субсидируя покупку электромобилей. Бонус действовал до конца 2022 года. В 2023 году австрийское правительство выделило 95 млн евро и ввело план стимулирования потребителей, субсидируя покупку электромобилей в размере 5000 евро и 2500 евро за гибрид. Но система стимулирования, включающая финансовые и налоговые льготы, оказалась более популярной среди предприятий, чем среди отдельных водителей. Около 13% всех новых зарегистрированных здесь автомобилей – это электромобили, которыми управляют преимущественно корпорации, обновляющие свой парк. 

Транспортного налога нет, есть компенсация на установку частных зарядных станций. Бесплатной парковки – нет.

В декабре 2021 года в Великобритании сумму государственной компенсации за покупку электрокара снизили с 2500 до 1500 фунтов стерлингов. По состоянию на конец ноября 2023 г. на дорогах Великобритании находится около 950 000 электромобилей. Доля рынка электромобилей и гибридов в ноябре 2023 года составила 25,7%.

В Швейцарии отменили налоговые льготы для электромобилей, которые действовали еще с 1997 года. "Федеральный совет считает, что освобождение от пошлины как стимул больше не нужно, учитывая резкий рост доли электромобилей в общем импорте автомобилей и сближение цен", – говорится в сообщении местного парламента.

Согласно официальным данным, с 2018 по 2022 год импорт электромобилей в Швейцарию вырос почти в шесть раз – с около 8000 до более чем 45 000 авто. Только в первой половине 2023 года в страну ввезли 30 400 электрокаров, или почти четверть от общего количества импортируемых авто.

В результате доходы от налога на автоимпорт в федеральный бюджет Швейцарии начали резко падать: только за 2022 год они составляли около 78 миллионов швейцарских франков, а, по прогнозам, с 2024 по 2030 год могут составлять до трех миллиардов франков.

Устранение налога Федеральный совет Швейцарии объясняет также тем, что стоимость производства электрокаров к 2025 году должна сравниться со стоимостью производства автомобилей на ископаемом топливе, поэтому на стоимости авто восстановление налога не отразится.

Шесть стран Европы не предоставляют никаких стимулов для частных лиц: Болгария, Дания, Эстония, Словакия, Чехия и  Мальта.

Несмотря на мировое лидерство компании Tesla, США отстают от других стран по переходу на электромобили. В 2021 году всего 5% продаж машин в США приходилось на электромобили. В Китае и Европе это число составляет около 16%-17%. Однако в 2022 году количество продаж электромобилей в США в целом возросло до 7,3%. В 2023 году доля рынка электромобилей выросла до 17,7% (на третий квартал). Это происходит и за счет льгот на покупку (программа Build Back Better в размере $7500), и за счет развития инфраструктуры. Самые популярные электромобили 2023 года – Tesla Model Y Tesla Model 3 и Ford Mustang Mach-E.

Ситуация в Китае

По данным консалтинговой компании AlixPartners, центральное правительство Китая потратило около $57 миллиардов на поддержку покупки электромобилей с 2016 по 2022 годы. Это примерно в пять раз больше, чем правительство США потратило за этот же период, и не включает стимулы от провинциальных и местных органов власти. Также есть субсидия от государства, а еще правительство предоставляет компаниям дешевые кредиты, землю и гранты, чтобы попытаться стимулировать местную экономику. 

Сектор электромобилей в Китае также получил импульс от государственных закупок: города по всей стране приобрели парки электробусов и автомобилей отечественного производства, что обеспечивает стабильный поток доходов китайским производителям.

А что же в Украине

Рынок стабильно растет, даже несмотря на обстрелы и блекауты. Если раньше на украинском рынке преобладали подержанные и поврежденные автомобили с американского рынка (Tesla и Nissan Leaf из США), то теперь в лидерах продаж – новые машины из Китая.

Китай активно завоевывает отечественный рынок. Украинцев не останавливают ни отсутствие гарантии и сервисного обслуживания, ни ограничение количества скоростных зарядных станций. В лидерах продаж: Volkswagen ID.4, Toyota bZ4X и Honda eNS1. Интересно, что украинцы склонны доверять известным брендам, несмотря на то, что все модели из упомянутой тройки лидеров новых электромобилей производятся в Китае. 

В сегменте подержанных электромобилей лидеры – Tesla Model 3 и Tesla Model Y и Ниссан лист. 

Относительно льгот – отсутствие уплаты налога на добавленную стоимость, который для автомобилей с ДВС составляет, как и для других товаров, 20%. Учитывая отсутствие необходимости заправляться ископаемым топливом, владелец электромобиля не платит с него и налог на содержание инфраструктуры. Ввозную пошлину и налог в Пенсионный фонд при покупке электромобиля также не приходится платить. Акцизный сбор, который для машин с ДВС зависит от типа топлива и объема двигателя, для электромобилей составляет всего 1 евро за 1 кВт емкости аккумулятора.

Рост продаж электромобилей может замедлиться 

Расследование, проведенное компанией EURACTIV, подвергает сомнению оптимизм европейских фанатов электромобилей. Есть немало серьезных препятствий для массового распространения электромобилей в Восточной и Южной Европе.

Среди общих причин в EURACTIV называют слабо развитый рынок подержанных электромобилей, путаницу с подписками на услуги зарядки, а также опасения автомобилистов по поводу деградации аккумуляторов. Перечисленные проблемы дополняют высокие первоначальные затраты на покупку нового электрокара и отсутствие необходимой инфраструктуры для подзарядки. Кроме того, из отчетов EURACTIV следует, что революция электромобилей проходит мимо менее обеспеченных европейцев.

Электромобили по-прежнему составляют лишь небольшую часть автомобилей, ныне находящихся на дорогах ЕС. И большая их доля принадлежит предприятиям. Компании пользуются финансовыми стимулами, направленными на поощрение отказа от загрязняющих окружающую среду транспортных средств. А корпоративные автопарки составляют около 20% автомобилей в Европе.

Китай не только развивает свой автопром, но и скупает крупных мировых производителей. На этом фоне американские законодатели задумались над повышением пошлин на китайские автомобили, пишет Reuters. 

В Северной Америке спрос на электромобили снизился, а недавнее сокращение субсидий на европейских рынках, таких как Германия, Швеция и Великобритания, нанесло убытки спросу, особенно на гибриды PHEV. Согласно прогнозам, глобальная доля электромобилей в течение десятилетия будет ниже, чем прогнозировалось ранее, достигнув 23,5% в 2025 году, затем 45,3% в 2030 году и 68,4% в 2035 году, говорится в материале Autovista24.

В то же время EV-volumes прогнозирует, что до конца 2030 года электромобили составят лишь 15% мирового парка, при условии нормальных показателей утилизации.