Ринок електромобілів зростає, але тенденція під загрозою. Що відбувається в ЄС та світі

У Європі ринок електромобілів переживає бум багато в чому завдяки субсидіям і податковим пільгам як для виробників, так і покупців. Світовий ринок електрокарів у 2023 році зросте на 34%, але до 2030 року, згідно з одним із прогнозів, електромобілі становитимуть лише 15% світового парку.

Liga.Tech вирішила розібратись, чи довго триватиме ажіотаж на електромобілі і чи не зупиниться зростання ринку після скасування субсидій і пільг.

Бум продажу електромобілів

Згідно з дослідженням Canalys, світовий продаж електромобілів – акумуляторних електромобілів (BEV) і гібридів (PHEV) – досягне 14,1 мільйона одиниць у 2023 році. Це відповідає зростанню продажів електромобілів на 34% порівняно з 2022 роком.

Тим часом весь ринок легкових автомобілів, який містить легкові автомобілі та легкі комерційні автомобілі, згідно з прогнозами, зросте всього на 9%. Таким чином очікується, що цього року електромобілі займуть 16% світового ринку легковиків, пише аналітичний портал Autovista24.

За даними Європейської асоціації автовиробників АСЕА у листопаді 2023 року кількість реєстрацій нових акумуляторних електромобілів у ЄС зросла на 16,4%, склавши 144 378 одиниць. Декілька ринків зробили свій внесок у це зростання, забезпечивши двозначний та тризначний відсотковий приріст, насамперед Бельгія (+150,2%), яка нині є п'ятим за величиною ринком за обсягом. Проте продаж акумуляторних електромобілів у Німеччині впав на 22,5%. Попри це, з початку року обсяг продажів сягнув майже 1,4 мільйона одиниць, що відображає суттєве зростання на 48,2% порівняно з попереднім роком і становить 14,2% частки автомобільного ринку ЄС за цей період.

У листопаді кількість нових реєстрацій гібридних електромобілів у ЄС зросла на 28,7% завдяки двозначному зростанню на трьох найбільших ринках: Німеччині (+38,4%), Франції (+35,8%) та Італії (+30,2%). Це спричинило сукупне збільшення на 29,9%, досягнувши майже 2,5 мільйона проданих одиниць станом на листопад – понад чверть частки ринку ЄС.

Tesla Model 3 та Model Y є найпопулярнішими електромобілями у світі у 2023 році. Разом вони займають два верхні рядки у рейтингу та продають понад 1,1 мільйона автомобілів. 

Найдешевший (ціна менше ніж $3000) – китайський Wuling Hongguang MINI EV посідає третє місце. За ним слідують BYD Qin Plus EV, Tesla Model S та BYD Han EV. Audi e-tron, Volkswagen ID.4, Renault Zoe та Hyundai Kona Electric займають місця з сьомого по десяте.

Складнощі і стимули в ЄС та США

Податкові та законодавчі пільги і грошові бонуси помітно різняться не тільки в залежності від країни, але й від того, приватний це транспорт чи корпоративний. У кожній із 27 країн ЄС до цього питання власний підхід.

За даними EURACTIV, щоб скористатися державними стимулами на купівлю персонального електрокара, покупцю треба виконати деякі непрості вимоги. 

В Іспанії уряд виділив понад 400 мільйонів євро на стимулювання купівлі електромобілів та встановлення зарядних станцій. Однак схему критикували за те, що вона вимагає від покупців авансування 100% початкових інвестицій. Ця система стимулів виявилася малоефективною для споживачів із середнім та низьким доходом. Їм важко одразу викласти вищу первісну ціну за електромобіль. Особливо з огляду на відсутність термінів фінансової допомоги від держави. Відшкодування може тривати понад рік.

Румунія має найвищі екологічні бонуси в Європі для підтримки купівлі електричного або гібридного автомобіля, які сягають 10 000 євро. Водночас навіть з урахуванням субсидії ціна електромобілів залишається високою для фінансових можливостей більшості споживачів. Найдешевша модель електромобіля в Румунії коштує від 21 000 євро (за машину румунського виробництва Dacia Spring), електричний Smart – від 24 500 євро. І це – висока ціна для ринку, де щороку реєструється вчетверо більше вживаних автомобілів, ніж нових.

Аналогічна ситуація і в Болгарії, де середня ціна електромобіля на 50-75% вища, ніж на альтернативне авто на викопному паливі того самого класу. Водночас різниця в ціні ще збільшується, якщо покупець вибирає акумулятор більшої ємності з великим запасом ходу. Зараз в країні зареєстровано близько 8500 повністю електричних автомобілів і понад 15 000 гібридів. А за перші пів року зареєстровано лише 4353 електромобілі. Щоб стимулювати цей ринок, болгарський уряд скасував податки на електромобілі і дозволив безкоштовно паркувати електрокари в центрі міста. Але все це заощаджує власникам лише близько 75 євро на рік, що мало збільшує привабливість електромобілів. Найпопулярніші марки – Tesla, Dacia і BMW.

У 2021 році австрійський уряд запровадив план стимулювання споживачів, субсидуючи купівлю електромобілів. Бонус діяв до кінця 2022 року. В 2023 році австрійський уряд виділив 95 млн євро і запровадив план стимулювання споживачів, субсидуючи купівлю електромобілів у розмірі 5000 євро і 2500 євро за гібрид.  Але система стимулювання, що має фінансові та податкові пільги, виявилася популярнішою серед підприємств, ніж серед окремих водіїв. Близько 13% усіх нових зареєстрованих тут автомобілів – це електромобілі, якими керують переважно корпорації, що оновлюють свій парк. 

Транспортного податку немає, є компенсація на встановлення приватних зарядних станцій. Безкоштовного паркування – немає.

У грудні 2021 року у Великій Британії суму державної компенсації за купівлю електрокара знизили з 2500 до 1500 фунтів стерлінгів. Станом на кінець листопада 2023 року дорогами Великої Британії їздять близько 950 000 електромобілів. Частка ринку електромобілів і гібридів у листопаді 2023 року становила 25,7%.

У Швейцарії скасували податкові пільги для електромобілів, які діяли ще з 1997 року. "Федеральна рада вважає, що звільнення від мита як стимул більше не є необхідним, враховуючи різке зростання частки електромобілів у загальному імпорті автомобілів і зближення цін", – йдеться у повідомленні місцевого парламенту.

Згідно з офіційними даними, з 2018-го до 2022 року імпорт електромобілів у Швейцарію зріс майже вшестеро – з близько 8000 до понад 45 000 авто. Лише в першій половині 2023 року в країну ввезли 30 400 електрокарів, або майже чверть від загальної кількості імпортованих авто.

У результаті доходи від податку на автоімпорт у федеральний бюджет Швейцарії почали різко падати: тільки за 2022 рік вони становили близько 78 мільйонів швейцарських франків, а, за прогнозами, з 2024-го до 2030 року можуть становити до трьох мільярдів франків.

Усунення податку Федеральна рада Швейцарії пояснює також тим, що вартість виробництва електрокарів до 2025 року має зрівнятись із вартістю виробництва автомобілів на викопному паливі, тому на вартості авто відновлення податку не позначиться.

Шість країн Європи не надають жодних стимулів для приватних осіб: Болгарія, Данія, Естонія, Словаччина, Чехія та  Мальта.

Попри світове лідерство компанії Tesla, США відстають від інших країн щодо переходу на електромобілі. У 2021 році лише 5% продажу машин у США припадало на електромобілі. У Китаї та Європі це число становить близько 16%–17%. Однак у 2022 році кількість продажів електромобілів у США загалом зросла до 7,3%. У 2023 році частка ринку електромобілів зросла до 17,7% (станом на третій квартал). Це відбувається і завдяки пільгам на купівлю (програма Build Back Better в розмірі $7500), і завдяки розвитку інфраструктури. Найпопулярніші електромобілі 2023 року – Tesla Model Y Tesla Model 3 і Ford Mustang Mach-E.

Ситуація в Китаї

За даними консалтингової компанії AlixPartners, центральний уряд Китаю витратив близько $57 мільярдів на підтримку купівлі електромобілів з 2016-го до 2022 року. Це приблизно вп’ятеро більше, ніж уряд США витратив за цей самий період, і не включає стимули від провінційних та місцевих органів влади. Також є субсидія від держави, а ще уряд надає компаніям дешеві кредити, землю і гранти, щоб спробувати стимулювати місцеву економіку. 

Сектор електромобілів в Китаї також отримав імпульс від державних закупівель: міста по всій країні придбали парки електробусів і автомобілів вітчизняного виробництва, що забезпечує стабільний потік доходів китайським виробникам.

А що ж в Україні

Ринок стабільно зростає, навіть попри обстріли та блекаути. Якщо раніше на українському ринку переважали вживані і пошкоджені автомобілі з американського ринку (Tesla та Nissan Leaf із США), то тепер в лідерах продажу – нові машини з Китаю.

Китай активно завойовує вітчизняний ринок. Українців не зупиняють ні відсутність гарантії та сервісного обслуговування, ні обмеження кількості швидкісних зарядних станцій. У лідерах продажів: Volkswagen ID.4, Toyota bZ4X і Honda eNS1. Цікаво, що українці схильні довіряти відомим брендам, попри те, що всі моделі зі згаданої трійки лідерів нових електромобілів виготовляються в Китаї. 

У сегменті вживаних електромобілів лідери – Tesla Model 3 та Tesla Model Y та  Nissan Leaf.  

Щодо пільг – відсутність сплати податку на додану вартість, який для автомобілів з ДВЗ складає, як і для інших товарів, 20%. Враховуючи відсутність потреби заправлятися викопним паливом, власник електромобіля не сплачує з нього й податок на утримання інфраструктури. Ввізне мито та податок до Пенсійного фонду під час купівлі електромобіля також не доводиться сплачувати. Акцизний збір, який для машин з ДВЗ залежить від типу палива та об’єму двигуна, для електромобілів складає лише 1 євро за 1 кВт ємності акумулятора.

Зростання продажів електромобілів може сповільнитися 

Розслідування, проведене компанією EURACTIV, ставить під сумнів оптимізм європейських фанатів електромобілів. Є чимало серйозних перешкод для масового поширення електромобілів у Східній та Південній Європі.

Серед загальних причин у EURACTIV називають слабо розвинений ринок вживаних електромобілів, плутанину з передплатою на послуги заряджання, а також побоювання автомобілістів щодо деградації акумуляторів. Перелічені проблеми доповнюють високі початкові витрати на купівлю нового електрокара та відсутність необхідної інфраструктури для заряджання. Крім того, зі звітів EURACTIV випливає, що революція електромобілів проходить повз менш забезпечених європейців.

Електромобілі, як і раніше, становлять лише невелику частину автомобілів, які нині їздять дорогами ЄС. І більша їхня частка належить підприємствам. Компанії користуються фінансовими стимулами, спрямованими на заохочення відмови від транспортних засобів, що забруднюють довкілля. А корпоративні автопарки становлять близько 20% автомобілів у Європі.

Китай не тільки розвиває власний автопром, але й скуповує великих світових виробників. На цьому фоні американські законодавці задумалися над підвищенням мита на китайські автомобілі, пише Reuters. 

У Північній Америці попит на електромобілі знизився, а нещодавнє скорочення субсидій на європейських ринках, таких як Німеччина, Швеція та Велика Британія, завдало збитків попиту, особливо на гібриди PHEV. Відповідно, згідно з прогнозами, глобальна частка електромобілів протягом десятиліття буде нижчою, ніж прогнозувалося раніше, досягнувши 23,5% у 2025 році, потім 45,3% у 2030 році та 68,4% у 2035 році, йдеться у матеріалі Autovista24.

Водночас EV-volumes прогнозує, що до кінця 2030 року електромобілі становитимуть лише 15% світового парку, за умови нормальних показників утилізації.