Telegram провел еще одно размещение облигаций на $750 млн

Компания Telegram Group провела размещение конвертируемых еврооблигаций на сумму $750 млн, пишут "Ведомости". Таким образом, общий объем выпущенных еврооблигаций Telegram в обращении составит $1,75 млрд. 

Книга заявок была закрыта 28 апреля, бумаги поступят в обращение на рынке 6 мая, следует из закрытой рассылки Bloomberg для инвесторов.

Параметры облигаций идентичны первому выпуску. Минимальный лот для покупки составлял $500 000, а номинальная стоимость облигации составила $1000. Срок погашения — 22 марта 2026 года, ставка купона составляет 7% годовых с полугодовым купонным периодом, отмечают "Ведомости".

Подписывайтесь на LIGA.Tech в Facebook: главные новости о технологиях

Дополнительный выпуск облигаций ориентирован на международных инвесторов, утверждает источник газеты. По его словам, покупателями 50% бондов выступают азиатские фонды, 40% приходится на крупные глобальные институциональные фонды и 10% получат российские компании.

Если Telegram проведет IPO, держатели бондов получат возможность конвертировать их в акции компании с дисконтом от 10% до 20% к рыночной цене. Дисконт в 10% к цене размещения предусмотрен, если IPO состоится в первые три года с момента выпуска облигаций. В 2025 году он увеличится до 15%, в 2026-м — до 20%.

• В конце марта мессенджер Дурова привлек $1 млрд: среди инвесторов оказался госфонд РФ.
• Позже стало также известно, что Telegram хочет выйти на IPO с оценкой в $30-50 млрд.

Подписывайтесь на LIGA.Tech в Telegram: только важное