Vodafone Украина разместил еврооблигации на $500 млн

Мобильный оператор Vodafone Украина выпустил еврооблигаций на $500 млн, сообщается на сайте инвестиционный группы Dragon Capital, которая выступила соорганизатором выпуска.

"Высокий спрос со стороны инвесторов позволил собрать заявки на общую сумму более $ 3 млрд и обеспечил возможность для "Vodafone Украина" привлечь финансирование с купоном 6.2%", - говорится в сообщении.

Выпуск в формате 144A / Reg S маркетировали среди международных инвесторов в Европе и США. Эмитентом облигаций выступил VFU Funding PLC. Евробонды размещены сроком на пять лет с двухлетним опционом. Площадка листинга - Euronext Dublin (GEM).

Отмечается, что средства от размещения еврооблигаций "будут направлены на рефинансирование краткосрочного кредита на сумму $464 млн, а также на общие корпоративные цели".

• На прошлой неделе "красный" мобильный оператор начал встречаться с инвесторами перед выпуском евробондов.
• На что Vodafone может потратить деньги, вы можете почитать здесь.
• Также мы писали о десяти секретах Vodafone Ukraine.