BYD проти Tesla. Як відбувається велике протистояння електромобільних брендів

Китай стає дедалі помітнішим на електромобільному ринку – в січні місцевий виробник електромобілів BYD обігнав Tesla. І взагалі існує тенденція, що Китай підминає під себе світові бренди й поступово витісняє світових автовиробників зі свого ринку.

У цьому матеріалі Liga.Tech пропонує подивитися на тенденції домінування Китаю на ринку електромобілів і як протистояння автомобільних брендів у Китаї, США і Європі вплине на ціни.

Авторинок Китаю

Китайські автовиробники відіграли важливу роль у стимулюванні масової популяризації електромобілів, пропонуючи доступні електричні моделі для масового ринку. Їхні конкурентоспроможні та навіть часом демпінгові ціни призвели до "цінової війни" між виробниками, що ще більше підвищувало попит у споживачів як всередині держави, так і за її межами, зокрема в Україні.

Китайські гіганти, такі як BYD, навіть перевершили імениті світові корпорації за обсягом продажів, серед яких, наприклад, варто відзначити компанію Tesla. Цей успіх пояснюється державною підтримкою, технологічним прогресом, ефективністю масового виробництва та ширшим використанням відновлюваних джерел енергії під час виробництва батарей.

Агресивне просування електромобілів, яке фінансується державою, та активний розвиток інфраструктури зробили країну найбільшим у світі ринком електрокарів за найкоротші терміни. Але ця тенденція скоро може змінитися.

Як Китай почав і продовжує домінувати на ринку електромобілів

З 2009-го до 2022 року уряд КНР виділив понад 200 млрд юанів ($29 млрд) на субсидії виробникам і надав податкові пільги. Уряд активно допомагає вітчизняним виробникам, укладаючи контракти на закупівлю громадського електротранспорту.

Політика субсидування офіційно завершилася наприкінці 2022 року, і продажі в Китаї почали сповільнюватися, особливо місцевих марок. Тому влітку 2023 року Китай продовжив податкові пільги на електромобілі на рекордну суму 72 мільярди доларів до 2027 року, але у 2026-му та 2027 роках суму пільг буде зменшено вдвічі.

Крім субсидій та податкових пільг, вживалися інші заходи. Наприклад, у густонаселених містах, таких як Пекін, черга на автомобільні номери для бензинових авто затягується на роки або коштує тисячі доларів. Для  електромобілів таких труднощів немає.

Яку роль грає Tesla у продажах електромобілів у КНР

Розвиток індустрії електромобілів у Китаї тісно переплетений з Tesla. Коли китайський уряд роздавав субсидії, він не обмежував їх лише вітчизняними виробниками, а зокрема надавав їх закордонним партнерам, які працюють на території КНР. Китайська влада збудувала в Шанхаї у 2019 році гігафабрику Tesla, яка у 2022 році виробила більш ніж половину електрокарів у країні.

Але вигоди були взаємними. Китай багато виграв від Tesla, запроваджуючи інновації та намагаючись наздогнати у всьому — від технологічного прогресу до доступності. Це вийшло настільки успішно, що тепер навіть Tesla має робити зусилля, щоб залишатися конкурентоспроможною в КНР.

Що трапиться після скасування субсидій

Уряд Китаю незадоволений станом розвитку електромобільного сектора – він перенасичений. Станом на 2023 рік з’явилося надто багато брендів та моделей (понад 120 автовиробників)! Це пов'язано з легкістю отримання держпідтримки, кредитів та пільг для виробників електрокарів. Тепер китайські чиновники роздумують над подальшим скороченням і скасуванням пільг, бо через перенасиченість ринку виникає внутрішня конкуренція в ціноутворенні, що згубно позначається на всій галузі, знижуючи її прибутковість.

Як пише China Dialogue, цілком імовірно, що більшість субсидій для виробників електромобілів, таких як податкові пільги, буде скасовано після 2027 року.

Чи зможе Китай зберегти шалені темпи електрифікації транспорту після зникнення субсидій

Скасування субсидій на купівлю транспортних засобів та поступове скорочення податкових пільг збільшать ціни для покупців і знизять попит. Якщо це станеться, то популярні у нас електромобілі з Китаю теж подорожчають.

Звіти про корпоративні доходи показують, що більшість китайських брендів, які продають електромобілі, – не прибуткові! Серед китайських автовиробників, що продають електромобілі виключно на внутрішньому ринку, BYD — єдиний, який отримує річний прибуток.

Як зазначається у звіті, електромобілі вимагають набагато вищих інвестицій у технологічні дослідження та розробки, ніж звичайні автомобілі. Наприклад, за масштабу виробництва 400 000 автомобілів виробники електромобілів інвестують більш ніж удвічі більше, ніж виробники звичайних автомобілів. Коливання цін на матеріали для акумуляторів, зростання цін на тягові акумулятори та обмежена пропозиція чипів також посилюють тиск на виробників електромобілів.

За словами Хе Хуея, директора проєкту ICCT China, замість державних субсидій автовласників можна стимулювати низкою фінансових та нефінансових стимулів. До них належать ексклюзивні паркувальні місця та зони з наднизьким або нульовим рівнем викидів; привілейоване користування смугою відчуження чи дорогою; зручні можливості заряджання; а також зниження або звільнення від плати за паркування та стягнення плати за обслуговування.

Як цінові війни впливають на європейський ринок

Ринок електромобілів у Китаї штучно перегрітий – вважає голова місцевого офісу Volkswagen Ральф Брандстеттер. Причиною цього він назвав цінову війну і дуже гостру конкуренцію, пише Insideevs.

За його словами, електромобілі у Піднебесній продають 120 марок. Лише за 2023 рік вийшло приблизно 150 нових моделей. Собівартість акумуляторів залишається високою, проте жорстка конкуренція змушує виробників забувати про прибуток.

Розроблення електромобілів потребує величезних інвестицій. Водночас на їхньому продажу стало складніше заробляти. Щоб підтримувати попит на свої моделі, автоконцерни змушені знижувати ціни за конкурентами. Відкрила ці цінові війни Tesla.

Водночас Tesla 6 січня 2023 року оголосила про зниження цін по всьому світу, зокрема й на заводі у Шанхаї.

У найскладнішій ситуації опинилися численні стартапи. У них мінімальні обсяги продажів та потреба в суттєвих капіталовкладеннях.  Водночас вони не мають власних ресурсів, як великі автовиробники. Брандстеттер зазначив, що Volkswagen не піддасться нездоровій ринковій конкуренції. Для успішного існування компанії необхідний прибуток, а він можливий лише за адекватного рівня цін на машини.

Однак, як показав досвід Німеччини, різке скасування пільг відлякує покупців. У грудні 2023 року уряд Німеччини вирішив припинити програму стимулювання купівлі електромобілів, що призвело до різкого падіння попиту на них. Порівняно з груднем 2022 року продажі нових електромобілів впали майже на 55%!

Глава концерну Stellantis Карлос Таварес дотримується схожої з Volkswagen точки зору – пише CNBC. На його думку, цінові війни на електромобільному ринку можуть призвести до негативних наслідків серед автовиробників, оскільки, знижуючи ціни на машини, компанії неминуче втрачають прибуток та загальну рентабельність. Збільшення знижок на свою продукцію Таварес взагалі назвав "перегонами на дно", тому Stellantis у них не братиме участі.

Європейські автовиробники об'єднуються проти Китаю

Європейські автоконцерни, які ще нещодавно конкурували один з одним, вбачають у наступі китайських виробників електромобілів настільки велику загрозу для себе, що готові на неймовірний досі рівень співпраці.

На європейський ринок заходять китайські моделі, протиставити яким місцевим виробникам нічого. Наприклад, BYD Dolphin відповідає за характеристиками та оснащенням Volkswagen ID.3, але коштує на 7 000 євро дешевше. За випуском електромобілів Volkswagen поступається BYD більш ніж удвічі. Тому Volkswagen, Renault і Stellantis обмірковують концепцію створення спільного дешевого конкурентоспроможного електромобіля. Водночас ЄС вважає китайські електромобілі загрозою для власного автопрому і роздумує над введенням торговельних та регуляторних бар'єрів.

Торговельна війна загострюється і між США та Китаєм. Адміністрація президента США Джо Байдена попередила, що електромобілі з Китаю можуть становити "значний ризик національній безпеці", оскільки величезна кількість даних, які вони збирають, може надсилатися до Китаю, пише Carexpert. Крім того, наприкінці грудня законодавці США прийняли закон, який забороняє Міністерству оборони купувати батареї, вироблені CATL, Envision Energy та низкою інших китайських виробників, з жовтня 2027 року.

На фоні небезпідставних побоювань США та Європа посилюють свої правила щодо продажу китайських автомобілів і запчастин до них, причому мита в США настільки високі, що Китай переключив свою увагу на інші ринки, а саме Південну Америку, Азію та Європу.

Крім цього, уряд Китаю у січні 2024 року несподівано вирішив суттєво обмежити експорт електромобілів, пише Electrek з посиланням на Financial Times.