Китай догоняет и перегоняет. Что известно о китайской автокомпании BYD, обогнавшей Tesla

В начале января стало известно, что китайский производитель электромобилей BYD обогнал Tesla. 1 января компания отчиталась о рекордной продаже за последние три месяца 2023 года 526 000 электромобилей. Согласно отчету Tesla, за последние три месяца 2023 года компания поставила 484 507 электромобилей, превзойдя среднюю оценку аналитиков по 483 173 поставкам. В общей сложности за год компания поставила чуть более 1,8 млн авто.

Всего за год компания BYD со штаб-квартирой в Шенчжэне заявила, что продала более 3 миллионов электромобилей и гибридных автомобилей. Около 1,6 миллиона от общего объема продаж приходилось на автомобили, работающие только на аккумуляторах.

О том, как Китай скупает крупных мировых производителей, Liga.Tech уже писала ранее. В этом материале предлагаем посмотреть, как Китай развивает свой автопром на примере компании BYD.

Что делает BYD

В 2021 году BYD попала в пятерку мировых компаний с самым быстрым ростом. И с тех пор компания только набирает обороты, триумфом стал обгон компании Маска в начале года.

Китайская компания BYD уже долгое время входит в тройку мировых производителей электробусов: пассажирские машины под этой маркой работают во многих странах мира, от США и Колумбии до Дании, Нидерландов и Шотландии. А в последние годы компания активно развивает направление электромобилей. 

BYD предлагает немало массовых моделей, которые стоят гораздо дешевле самой дешевой Tesla в Китае. Например, BYD Dolphin стоит всего $16 700. Но здесь следует учитывать, что китайские производители электромобилей имеют большие продажи, но немногие из них зарабатывают. Отрасль поддерживается государственными субсидиями, недавно возобновленными после замедления роста продаж. Однако субсидии не могут предоставляться постоянно.

Чтобы конкурировать с BYD на крупнейшем в мире автомобильном рынке – в Китае, Tesla развязала там ценовую войну в начале 2023 года. Благодаря прибыльности своего бизнеса Tesla смогла снизить цены на Model 3 на 13% и Model Y на 14%, а затем предложить китайским покупателям дополнительные скидки. Кроме того, Tesla планирует начать производство нового компактного кроссовера за $25 000 для массового рынка в июне 2025 года.

Ценовая война продолжается

Volkswagen тоже включился в "ценовую войну" с Tesla, хотя ранее не планировал этого делать. Снижение цен на электрическую линейку в Европе происходило в несколько этапов. Сниженные цены на модели ID действуют во Франции, Бельгии, Германии, Норвегии и других странах Европы. Также Volkswagen обновит комплектации с учетом особенностей и потребностей клиентов для каждого конкретного рынка.

В Украине Volkswagen из Китая стартует от $27 000-35 000. А самый доступный ID.4, например, во Франции стоил 51 000 евро и в начале 2024 подешевел до 43 990 евро. Европейские версии ID.4 существенно отличаются от китайских, которые пользуются спросом в Украине, – у них более продвинутое программное обеспечение и есть "зимний пакет", который уменьшает падение запаса хода в холодное время.

Продажи BYD

BYD также достаточно активно продвигается на рынки за пределами Китая – в Европу, и только за последние два года компания наладила поставки примерно в 60 стран. 

Зарубежные продажи BYD в 2023 году превысили 242 000 новых электромобилей. Другой премиальный производитель электромобилей из Китая Nio реализовал в прошлом году 160 038 единиц, что почти на 31% больше, чем в 2022 году.

BYD также планирует в этом году открыть завод в Таиланде, Индонезии, инвестировав $1,3 млрд. Также продолжаются переговоры о начале строительства завода в Венгрии. 

Японские автопроизводители (Toyota, Honda, Isuzu и Mitsubishi) также инвестируют более $4,3 млрд в Таиланд, чтобы конкурировать с Китаем.

Внутренний китайский авторынок

Горячая конкуренция на рынке электромобилей Китая вынуждает местных автопроизводителей продавать автомобили с более модными технологиями, чем Tesla. Компании больше не конкурируют на полигонах и практически не работают над технической составляющей. Зато компании зациклены на разработке новых опций, и в быстром темпе они нагромождают множество не очень нужных функций: автомобильные проекторы, холодильники и настройки помощи водителю. 

"Электромобили в Китае становятся потребительской электроникой (продуктом). Это похоже на индустрию мобильных телефонов", сказал Ли И, глава правления и генеральный директор Appotronics, компании, которая работает с крупными автопроизводителями и производит лазерные дисплеи в Шэньчжэне (город субпровинциального уровня, граничащий с Гонконгом). "Я думаю, что в Китае больше развлечений, больше гаджетов, люди действительно хотят купить что-то с самыми современными техническими характеристиками", – сказал Ли И, добавив, что в Европе люди больше сосредотачиваются на функциональности и практичности в автомобиле.

Электромобили из Китая также отличаются от европейских чрезвычайно коротким производственным циклом жизни модели. Производитель не устраняет какие-либо недостатки или "детские болезни" модели, а ежегодно разрабатывает и выпускает совершенно новую машину. Это вызывает много трудностей, например, при  ремонте и поиске запчастей. У европейцев другой подход – машина впускается на конвейере минимум 5-6 лет.

В дальнейших планах BYD – масштабная экспансия на глобальный рынок. Но есть факторы, которые могут этому помешать.

Запреты и ограничения для китайских производителей

В ЕС считают китайские электромобили угрозой собственному автопрому и ведут антисубсидийное расследование. Еврокомиссия выбрала для расследования трех китайских автопроизводителей: BYD, SAIC и Geely. Согласно отчету Center for Strategic and International Studies, в первые шесть месяцев 2023 года на Tesla приходилось 39% всего экспорта электромобилей из Китая против 26,3% для SAIC и 16% для BYD. Доля Geely составляет 1,5%. Если Еврокомиссия найдет доказательства субсидий у этих трех производителей, она рассчитает среднюю дополнительную пошлину, которая будет применяться ко всему импорту электромобилей из Китая, даже к таким как Tesla.

Законодатели США запретили Пентагону покупать аккумуляторы, производимые крупнейшими китайскими производителями, пишет Bloomberg. Запрет касается закупок аккумуляторов у компаний CATL, BYD и четырех других китайских компаний, начиная с октября 2027 года. 

Пока эти запреты относятся только к оборонным закупкам, но со временем могут охватить и другие сферы. Примечателен срок начала действия запрета, который, вероятно, подчеркивает уровень зависимости США от ряда технологических товаров из Китая и необходимость поскорее от нее избавляться. 

В первой десятке крупнейших поставщиков аккумуляторов в мире только три компании не являются китайскими. Последние данные показывают, что CATL и BYD увеличивают свою долю на мировом рынке. 

Основанная 12 лет назад компания CATL появилась в отрасли, в которой лидировали американские, европейские, японские и корейские автопроизводители. Под руководством основателя Робина Зенга компания заняла около 37 процентов мирового рынка аккумуляторов для электромобилей, поставляющих товары от Tesla и BMW до Volkswagen и Ford, пишет FT.